Изключителен ловец, Павел се е отказал от тази си страст, като напуска магичната Странджа, заради любовта си към Анна. След 25г., въпреки завръщането на двамата в родното му село, двойката е в криза – общуват само с кратки бележки, които лепят на шкаф в кухнята. Подведен от племенника си – местния шеф на гранична полиция, както и от финансов недоимък, Павел ще използва таланта си за преследване на мигранти. Осъзнавайки, че държи в ръцете си бъдещето (и може би живота) на дете - десетгодишно сирийче, ще промени отношенията си, тези с Анна, с миналото си, с бъдещето си и най-вече - със себе си.